Tüm tekliflerin takip edildiği tek bir sayfa yerine teklif ve satış süreçlerinin takibi için projeler oluşturulabilecek. Teklif ve satış süreçlerinde projelerin ve görevlerin sahip olduğu özelliklerden yararlanılabilecek.

Şablondan projeler oluşturun veya projelerinizi şablon olarak kopyalayın. Eski projelerinizi kopyaladığınızda, görevleriniz sıfır içerikle oluşturulur.

Müşterinin bilgileri, bağlantıları, müşteri üstüne eklenen notlar, müşteri ile paylaşılan dosyalar, müşteriye atanan görevler vb. gibi bilgiler için Cubicl AI'a soru sorabileceksiniz. Örneğin "müşterinin aktif görevleri neler" gibi sorular sorabilirsiniz.

Bir görevde başkalarının yorumlarına emoji gönderebilirsiniz. Ayrıca "tamam", "evet" ve "hayır" gibi kısa cevaplar emoji gibi gönderilebilir. Bu seçenekler yorumun altında veya yanında görünür, bu nedenle yorum bölümü çok uzamaz.

Görevler sayfasındaki görev oluştur butonuna “şablondan oluştur” seçeneği eklenecektir. Bu listeden görev şablonu seçebilirsiniz.

Oluşturduğunuz görevlerin kişilere atanıp tarihlerinin otomatik belirleneceği bir proje planının oluşturulur. Çalışanların zamanı, görevlerin birbirlerine olan bağımlılıkları ve zaman kısıtları gibi faktörler göz önünde bulundurularak optimal proje planı çıkarılacak ve aksamalar oldukça güncellenecektir.

İş takip programı ile yüzlerce uygulama entegre edilebilir.

Sanal Asistan sayesinde yazarak veya konuşarak Cubicl içindeki görevlerinizi, yazışmalarınızı, raporlarınızı daha rahat bulabilirsiniz. 

Bilgisayar açılınca otomatik başlar. Sadece bildirimleri, hatırlatmaları ve o gün yapılması gereken işleri gösterir. Diğer işler için web uygulamasına yönlendirilir.

Diğer kullanıcılara hatırlatmalar ekleyebilirsiniz. Hatırlatma için bildirim alırlar.

Bu özellik sayesinde kuruluşa davet edilen ancak yine de daveti kabul etmeyen kullanıcıların listesini görüntüleyebilirsiniz.

Önceki görev tamamlandığında sonraki görevin takipçilerine bildirim gönderilir. Görev formundan sonraki görev belirlenebilir. Görev detay sayfasında bağlı görevler gösterilir.

Hatırlatma bildirimi, tarayıcı bildirimi olarak gönderilir.

Bu yeni özellikle tekliflerinize dosya ekleyebilirsiniz. Bu özellik, tekliflerinizi takip etmeyi kolaylaştırır.

"Görev oluşturma formu"ndan göreve takipçiler ekleyebilirsiniz. Görev formuna bir "takipçi ekle" düğmesi eklenecek.

Raporlar sayfasında, görevlere verilen süreyi ve bunlara ne kadar zaman harcandığını görebilirsiniz. Tamamlanan görevler için ne kadar zaman harcandığı kullanıcı bazında gösterilecektir.

Müşterinin sayfasına ve yazışmalara bahsetme özelliği eklenecektir. Bu Bildirimler öncelikli olarak gönderilecektir.

Görevler, yanlarındaki kutucuklara tıklanarak seçilebilir. Böylece, silmek, arşivlemek ve düzenlemek için tüm görevleri veya bazılarını seçebilirsiniz.

Hesap yöneticileri, gruplardaki yeni etkinliklerden bildirim alabilir. Bu şekilde yöneticiler görevleri kontrol edebilir. Günün sonunda, yöneticiye bugün hangi görevlerin yapılması gerektiği ve neler yapıldığı hakkında bir rapor e-postası gönderilecektir.

Ana sayfanızda size atanan görevleri filtreleyebilir ve görebilirsiniz.

Grupta çok sayıda kullanıcı varsa, görevleriniz için herkesi tek tek seçmek çok zahmetlidir. Bu özellik ile toplu olarak atamalar ekleyebilirsiniz. Kullanıcı grupları veya departmanlar toplu olarak eklenebilir.

Hatırlatıcı içerisinde ilgili görevin adı, hatırlatma notu, görevin tarihleri, hatırlatıcının ayarlandığı tarih ve ilgili göreve gitme butonu gibi bölümler olacaktır. Ayrıca hatırlatıcılarınızı erteleyebilirsiniz.

Kullanıcılar, görevi onay için yetkili kullanıcıya gönderebilir. Bu görevler, yetkili kullanıcının ana sayfalarında görüntülenecektir. Onay verildiğinde, onay tarihi göreve kaydedilir.

İş akışında, önceki görev tamamlandığında sonraki görevin takipçileri bilgilendirilecektir.

Tekliflerden ve siparişlerden görevler oluşturabilirsiniz. Bir teklif onaylandıktan sonra onunla ilgili görevler de kolayca takip edilebilir.

Teklifler şablon olarak düzenlenebilir. Bu form pdf dosyasına dönüştürülebilir.

Stoklara müşteri etiketleyebilir ve görevlere stok ekleyebilirsiniz.

Görevler, yazışmalar vb. bütün alanlar için kullanıcı etiketleme özelliği. Bildirimleri öncelikli olarak gelir.

Açtığınız projeler için müşterilerizin borç-alacak bazında hesap defterini tutabilirsiniz. Proje sayfasına girdiğiniz ücret müşterinin hesabına eklenir, ödemeler için hesaptan düşülür. Müşteri hesap hareketlerini excel olarak çıktı alabilirsiniz.

Ödemeleriniz için hatırlatma alın.

Feedback from Anonymous: